Ohne Originalumschlag eigenhändig gebunden in stabilen, zur einen Hälfte mit dunkelrotem Papier, zur anderen mit dunkelrotem Büchertuch bezogenen Papp-Einband (hoch 196 x 143 mm). Eigenhändige, kalligraphische Titelaufschrift auf rechter Seite, deutlich oberhalb des unteren Randes mit schwarzer Tinte: SERENADE. Buchblock am oberen Rand leicht beschnitten (hoch 189 x 137 mm). Vorderer und hinterer Vorsatz aus einseitig mit floralem Muster bedrucktem, festem Papier. Die erste und die letzte Seite des Buchblocks sind am linken bzw. rechten Rand mit dem fliegenden Blatt des vorderen bzw. hinteren Vorsatzes verklebt; die vier Lagen sind zur Stabilisierung der Heftung mittels hellen Textilbands miteinander verbunden (mitgehefteter Gewebefalz).